投資要點(diǎn)　　事件:公司發(fā)布2022 年一季報(bào)吉比特2022 年Q1 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.29億元，同比增長(zhǎng)9.98%，歸母凈利潤(rùn)3.50 億元，同比下降4.27%，扣非后歸母凈利潤(rùn)3.33 億元，同比下降6.14%2022 年一季度，《一念逍遙》運(yùn)營時(shí)間同比增加，去年同期尚未上線的《一念逍遙》《世界彈射物語》《地下城堡3:魂之詩》《摩爾莊園》等游戲本期貢獻(xiàn)增量，而《鬼谷八荒》同比下降，以上多種因素疊加致2022年Q1 公司營收同比增加但增幅不大同時(shí)，由于聯(lián)營企業(yè)投資收益減少0.54 億元及職工人數(shù)，薪酬同比增加等影響，利潤(rùn)端略微下滑若排除這兩項(xiàng)因素，我們估計(jì)上述若干新游戲已貢獻(xiàn)可觀利潤(rùn)，能夠抵消部分老游戲流水降低的影響，且從同比大幅增加，環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)的合同負(fù)債科目看，新游運(yùn)行狀態(tài)良好，有望持續(xù)貢獻(xiàn)增量　　研運(yùn)并行，積極出海2022 年Q1，公司持續(xù)踐行小步快跑研發(fā)策略，多款自研新游戲持續(xù)迭代，《問道》《問道手游》《一念逍遙》等已上線自研產(chǎn)品也保持較好盈利同時(shí)，公司堅(jiān)持精品化長(zhǎng)線運(yùn)營，已成功運(yùn)營《問道手游》《一念逍遙》《摩爾莊園》等多款游戲的自主平臺(tái)雷霆游戲持續(xù)貢獻(xiàn)增量，即將上線的《奧比島:夢(mèng)想國度》值得期待　　未來公司將在海外市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，不僅有《一念逍遙》等多款儲(chǔ)備產(chǎn)品，后續(xù)新作也會(huì)將題材的出海可行性納入立項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

在穩(wěn)字當(dāng)頭的要求下，雖然地方債務(wù)率今年底將達(dá)到100%，但離120%還有一定距離，因此明年專項(xiàng)債仍需保持一定規(guī)模，預(yù)計(jì)略高于今年的65萬億，而赤字率預(yù)計(jì)和今年相當(dāng)，至少不會(huì)低于3%。

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