021芯片收入同比增長(zhǎng)517.46%該公司發(fā)布了2021年年報(bào)2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.93億元，同比增長(zhǎng)67.21%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.93億元，同比增長(zhǎng)40.99%，扣非凈利潤(rùn)2.56億，同比增長(zhǎng)36.07%營(yíng)收結(jié)構(gòu)方面，公司圖形顯示及控制產(chǎn)品營(yíng)收5.21億，同比增長(zhǎng)12.35%，該領(lǐng)域芯片產(chǎn)品收入4.47億，同比增長(zhǎng)517.46%，而芯片業(yè)務(wù)毛利率為44.49%，同比增長(zhǎng)10.79pct公司通過(guò)研發(fā)成功開(kāi)發(fā)出GPU自主芯片經(jīng)過(guò)三代產(chǎn)品升級(jí)，2021年9月推出的JM9系列產(chǎn)品性能大幅提升公司芯片產(chǎn)品的快速發(fā)展為公司2021年業(yè)績(jī)做出了突出貢獻(xiàn)我們預(yù)計(jì)，未來(lái)伴隨著公司在圖形處理芯片領(lǐng)域的深耕，將持續(xù)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司業(yè)績(jī)的快速發(fā)展該公司發(fā)布了2022年第一季度報(bào)告2022Q1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.62億，同比增長(zhǎng)70.34%，歸母凈利潤(rùn)0.77億，同比增長(zhǎng)58.20%，扣非凈利潤(rùn)0.72億元，同比增長(zhǎng)57.31%2022Q1公司盈利能力大幅提升主要原因是憑借自身在圖形顯示控制領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，積極拓展產(chǎn)品，加強(qiáng)客戶(hù)合作，獲得客戶(hù)認(rèn)可同時(shí)，公司繼續(xù)投資研發(fā)圖形處理芯片和小型專(zhuān)用雷達(dá)產(chǎn)品2022Q1公司研發(fā)投入0.67億元，同比增長(zhǎng)52.31%，研發(fā)費(fèi)用率18.45%計(jì)劃采購(gòu)10萬(wàn)片，高性能圖形處理產(chǎn)品訂單源源不斷！3月17日，公司公告稱(chēng)，公司全資子公司京煤與某公司簽訂合作協(xié)議該協(xié)議包括，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)10萬(wàn)塊高性能圖形處理芯片和顯卡，并負(fù)責(zé)該產(chǎn)品在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣和銷(xiāo)售作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的顯卡企業(yè)，公司不斷獲得協(xié)議和訂單招標(biāo)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年1—4月，公司顯示板持續(xù)拿下訂單，其中供電所1月采購(gòu)圖形顯示板1600塊，總金額1.6億，長(zhǎng)風(fēng)航空采購(gòu)展板96塊，709所共采購(gòu)了41塊展板，單價(jià)32000 ~ 41800元經(jīng)緯發(fā)布公告，與某信息公司達(dá)成公共安全領(lǐng)域戰(zhàn)略合作協(xié)議在合作協(xié)議中，景佳威負(fù)責(zé)提供GPU和顯卡等技術(shù)文檔，開(kāi)發(fā)手冊(cè)等，交易對(duì)方負(fù)責(zé)發(fā)揮自身在公安信息化領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行公安專(zhuān)用PC，服務(wù)器和行業(yè)需求的研究一方面，與深度參與公安信息化的公司發(fā)布戰(zhàn)略合作，有利于公司的市場(chǎng)拓展，另一方面也顯示了公司在國(guó)產(chǎn)GPU領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)我們認(rèn)為后續(xù)公司有望在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)張，持續(xù)為公司輸送增長(zhǎng)動(dòng)力盈利預(yù)測(cè)及投資建議:景嘉維是a股唯一的GPU芯片設(shè)計(jì)公司顯卡產(chǎn)品研發(fā)順利，2022年初公司訂單情況良好我公司預(yù)計(jì)2022E/2023E/2024E年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.47/24.81/33.61億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)470/647/9.89億元目前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE為49.7/36.1/23.6x，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn):下游需求不及預(yù)期，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

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