事件:公司發(fā)布2022年一季報(bào)一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入336.19億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤16.34億元，扣非凈利潤13.03億元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善帶動(dòng)企業(yè)盈利，疫情制約工廠產(chǎn)能釋放長城1Q22累計(jì)銷量達(dá)28.3萬輛，營業(yè)總收入達(dá)336.19億元一季度公司綜合毛利率為17.2%，同比上升2.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)綜合毛利率持續(xù)提升的主要原因如下:1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，坦克300，哈弗野獸，長城炮等高價(jià)高利潤車型銷售占比持續(xù)提升，2.一次性費(fèi)用的減少，年終獎(jiǎng)金等一次性費(fèi)用的計(jì)提主要集中在去年第四季度第一季度，公司銷售費(fèi)用率下降0.55個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)用率上升1.37個(gè)百分點(diǎn)，R&D費(fèi)用率上升1.02個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用率上升1.18個(gè)百分點(diǎn)一季度因外匯波動(dòng)，公司匯兌浮虧約4億元由于盧布匯率企穩(wěn)小幅升值，對(duì)匯兌浮虧產(chǎn)生了一定影響公司一季度費(fèi)用化股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用約為5億元預(yù)計(jì)第二季度股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用將與第一季度接近，從第三季度開始逐漸減少受中國多地疫情影響，長城汽車多家零部件供應(yīng)商受到影響，導(dǎo)致工廠產(chǎn)能受限產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，品牌溢價(jià)能力不斷推高2022年第一季度，長城汽車基于檸檬，坦克，咖啡智能三大科技品牌打造的車型占比已經(jīng)達(dá)到70.4%，智能車型占比達(dá)到84.5%，一季度單車均價(jià)達(dá)到11.9萬元，同比增長29.12%第一季度，哈弗銷量16.7萬輛，長城皮卡4.3萬輛，歐拉3.4萬輛，WEY萬輛其中，坦克300作為越野SUV市場最具代表性的車型之一，一經(jīng)推出就引發(fā)了市場的熱烈反響到2022年第一季度，累計(jì)用戶數(shù)已超過10萬該品牌的機(jī)甲技術(shù)和商務(wù)豪華產(chǎn)品矩陣也將繼續(xù)更新歐拉好貓一季度共銷售1.9萬輛，同比增長240%威品牌以咖啡世家系列機(jī)型為注腳，在智能DHT的強(qiáng)大技術(shù)支持下，陸續(xù)推出瑪奇朵DHT，瑪奇朵DHT—PHEV，拿鐵DHT，摩卡DHT—PHEV，不斷完善咖啡系列矩陣維拿鐵DHT銷量持續(xù)上升，3月達(dá)到2576臺(tái)，環(huán)比增長8%基于品類創(chuàng)新打造高品質(zhì)車型，建立細(xì)分市場領(lǐng)先優(yōu)勢在智能化賽道上，公司的產(chǎn)品實(shí)力和技術(shù)細(xì)節(jié)成功贏得了行業(yè)認(rèn)可在第三屆中國智能汽車年度車型評(píng)選中，威摩卡憑借在智能泊車，智能巡航，智能導(dǎo)航，智能導(dǎo)航系統(tǒng)等方面的出色表現(xiàn)，獲得了唯一的大獎(jiǎng)——年度智能汽車今年3月上市的摩卡DHT—PHEV，布局30萬元以上高端新能源市場，NOH高級(jí)智能駕駛，204km WLTC超長純電動(dòng)續(xù)航，開創(chuàng)0焦慮智能電動(dòng)新品類公司子公司智行輔助駕駛用戶里程突破700萬公里，2022年第一季度，HPilot月加載增長率超過200%其量產(chǎn)的城市輔助駕駛產(chǎn)品NOH將于最近幾天正式上市日前，Tank500品牌商務(wù)豪華系列首款產(chǎn)品Tank500定位為中大型商務(wù)豪華SUV，打造超百萬級(jí)駕乘體驗(yàn)，滿足用戶在商務(wù)，家用，旅行，越野等所有場景下對(duì)高品質(zhì)出行的需求海外市場好評(píng)如潮，全球車型持續(xù)發(fā)售借助高價(jià)值車型和品牌號(hào)召力，公司在海外市場享有較高知名度根據(jù)智利全國汽車協(xié)會(huì)的報(bào)告，2022年2月，長城汽車在智利銷售1131輛皮卡，環(huán)比增長38%，市場份額超過19%，并獲得當(dāng)月皮卡品類整體銷量冠軍第43屆泰國曼谷國際車展期間，長城汽車聯(lián)合哈弗H6 HEV，哈弗H6 PHEV，哈弗JOLION HEV，歐拉好貓，首次在泰國市場展出歐拉好貓GT和Tank 300 HEV概念車今年，該公司將在泰國市場推出多款新能源汽車，同時(shí)擴(kuò)大和完善銷售和充電服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，為用戶提供更有價(jià)值的各品類新能源汽車2022年1—2月，長城汽車第三代哈弗H6在南非緊湊型SUV細(xì)分市場占據(jù)15%的份額，連續(xù)兩個(gè)月蟬聯(lián)當(dāng)?shù)丶?xì)分市場第一哈弗JOLION于2021年4月上市，首月獲得細(xì)分市場銷量冠軍截至2022年3月，哈弗JOLION在南非的累計(jì)銷量超過8000輛盈利預(yù)測及投資評(píng)級(jí):長城汽車扎實(shí)踐行品類創(chuàng)新理念，確立細(xì)分市場領(lǐng)先地位，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷加強(qiáng)新能源和智能化的開發(fā)，提升品牌公司全球整車矩陣不斷完善，海外市場影響力不斷加強(qiáng)，為企業(yè)發(fā)展提供了又一核心動(dòng)能預(yù)計(jì)公司22—24年eps分別為1.04/1.59/1.85元，維持強(qiáng)烈推薦—A評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn):疫情發(fā)展影響公司產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)和市場需求，汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期，海外銷售額低于預(yù)期

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