2025年6月，國(guó)泰海通證券正在加速構(gòu)建覆蓋客戶全生命周期的綜合財(cái)富管理服務(wù)體系。依托其智能化平臺(tái)、產(chǎn)品全譜系與專業(yè)研究力量，公司在“高質(zhì)量服務(wù)+策略實(shí)戰(zhàn)”雙輪驅(qū)動(dòng)下，正引領(lǐng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)邁入體系化、科學(xué)化新階段。

在公司“客戶至上、長(zhǎng)期主義、專業(yè)為本”的發(fā)展理念指導(dǎo)下，首席分析師蔣志超推出了面向核心投資者群體的“頂層邏輯+資金流向+實(shí)戰(zhàn)配置”三位一體投資框架，旨在為用戶搭建具備穿越周期能力的作業(yè)化交易系統(tǒng)，提升投資者認(rèn)知與實(shí)戰(zhàn)深度。

蔣志超表示：“在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的當(dāng)下，我們不再是被行情主導(dǎo)的個(gè)體，而是要從頂層邏輯出發(fā)，用宏觀策略、資金節(jié)奏與板塊輪動(dòng)聯(lián)動(dòng)，形成有紀(jì)律、有系統(tǒng)、有數(shù)據(jù)支撐的投資路徑。”他強(qiáng)調(diào)，團(tuán)隊(duì)將圍繞每只作業(yè)標(biāo)的，逐一拆解其產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、資金動(dòng)因與政策背景，真正做到“每一筆交易皆有據(jù)依”。

據(jù)悉，該操作體系不僅融合了國(guó)泰海通證券宏觀研究、策略顧問(wèn)與金融科技平臺(tái)資源，還將結(jié)合線下金融門店與數(shù)字平臺(tái)開(kāi)展深度陪伴式服務(wù)，從服務(wù)居民家庭到對(duì)接產(chǎn)業(yè)端資源，全面打通客戶資產(chǎn)與場(chǎng)景落地的通路。

蔣志超認(rèn)為，“未來(lái)的財(cái)富管理，不是泛泛而談，而是要構(gòu)建以‘系統(tǒng)認(rèn)知+策略執(zhí)行+賬戶服務(wù)’為核心的閉環(huán)作業(yè)平臺(tái)。”他表示，國(guó)泰海通證券將通過(guò)領(lǐng)先行業(yè)模式、專業(yè)復(fù)合人才與閉環(huán)運(yùn)作理念，真正形成“賬戶—策略—資產(chǎn)”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，為財(cái)富客戶提供實(shí)戰(zhàn)可落地的全鏈條解決方案。

業(yè)內(nèi)人士指出，在以投顧賦能為核心的財(cái)富管理大潮下，國(guó)泰海通證券正走出一條“研究驅(qū)動(dòng)+實(shí)戰(zhàn)交付”的轉(zhuǎn)型樣本。而蔣志超及其策略體系的落地，也意味著券商財(cái)富管理服務(wù)從“產(chǎn)品銷售”向“作業(yè)服務(wù)”模式的質(zhì)變躍升。

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