投資要點
市場已逐步進入中期報告業績披露期，建議關注業績超預期的個股上周，歐普康，康華生物，建友股份公布了中期報告，業績保持高速增長本周，通策醫療，無錫藥明康德，博騰等公司將公布中期報告目前醫藥板塊普遍處于相對較高的估值水平，業績符合和超過預期的個股將受到關注
安徽省醫保局領先的設備集采指日可待，有望在暫時不影響中小設備的情況下，加快大型設備國產化安徽省醫保局發布通知，2021年全省開展乙類大型醫療設備集中采購，引發市場對醫療設備集采的恐慌，對邁瑞醫療等企業股價造成較大影響
此前，國內不少地區出臺文件鼓勵國產化，如廣東省衛生健康委發布的《廣東省2018—2020 年乙類大型醫用設備配置規劃和技術評估標準的通知》，鼓勵公共醫療器械用戶優先配置國產自主品牌的乙類大型醫療設備根據云南一份總預算2.7億元的招標文件，招標設備需要全國生產雖然以價換量會影響廠商的利潤水平，但進口替代有望加速，這將有利于國內設備廠商
揚州疫情爆發期間，嚴格防控能有效防止疫情擴散:根據衛健委數據，本周新冠肺炎確診675例，本地確診485例，其中江蘇312例，湖南61例，河南37例揚州疫情處于集中爆發期，防控形勢嚴峻復雜衛生健康委巡視員何慶華表示，達美珠并沒有對新冠肺炎造成根本性的改變，現有的疫情防控措施依然有效此次疫情主要是由于檢測不及時，應對疫情不嚴，國內仍需嚴格防控蘭州大學研究人員預測，在目前的二級應對措施下，目前江蘇省疫情有望在8月20日左右得到控制疫苗接種方面，截至8月7日，接種量達17.58億，周接種量達1.2億伴隨著許多地區14—17歲未成年人疫苗接種計劃的啟動，中國的疫苗接種率開始回升海外，本周全球新增確診病例達414萬例，較上周增加8萬例，增速放緩，在世衛組織在全球的六個工作領域中，有五個領域的病例數在過去四周內增加了80%以上，有些病例幾乎翻了一番
全球疫苗方面，全球疫苗接種覆蓋率超過44億劑，周接種量達到2.9億劑。
建議關注疫苗，ICL和新冠肺炎試劑盒的相關靶點:目前針對Delta毒株的疫苗正在研發中，補種加強針將大大提高中和抗體滴度，降低感染風險未來，疫苗仍將是解決疫情的重要手段建議關注疫苗股的階段性機會，推薦關注志飛生物，沃森生物，復星醫藥，尤其是mRNA疫苗標的此外，目前全國核酸檢測將在國內出現疫情時進行當地公共單位飽和后，ICL將參與核酸檢測工作，為公司帶來新冠肺炎業務增量收入特別推薦關注ICL兩大龍頭公司金域醫學和迪安診斷此外，由于海外疫情仍處于爆發階段，建議關注新冠肺炎相關試劑盒出口企業
大宗藥品及制劑板塊領漲:本周生物醫藥指數上漲0.90%，跑贏滬深300指數2.29%，本周醫藥板塊在所有第一產業中排名第24位，在2021年所有行業中排名第9位。在副潛艇里
投資建議:高估值狀態暫時可持續，可能出現短期波動建議關注階段性配置機會高估值不僅是業績確定性板塊的群體效應，也是業績高增長的早期反映
下半年，一方面要關注成就程度，也要關注相對低估子板塊的龍頭個股建議關注:1)受益于國內創新藥高熱度和海外訂單轉移的高景氣CXO賽道的全產業鏈平臺企業，2)醫療器械創新升級2.0背景下具有平臺型，單軌制或多軌制集成創新能力的龍頭企業，3)優質醫療服務提供商，包括嚴肅醫療和醫美，植發，正畸等高增長消費醫療領域，4)在新冠肺炎持續分銷疫苗和新產品的疫苗企業個股方面，建議關注無錫藥明康德，格洛麗亞英，邁瑞醫療，愛爾眼科，志飛生物
風險警示:醫藥相關政策變化的風險，降價導致關聯公司業績下滑的風險，該行業估值整體偏高的風險，藥物研發進展不符合預期風險，疫情變化的風險。
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