003010劉云峰/文字。

日前，上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市委員會(huì)召開2021年第69次，第70次審議會(huì)議，在兩次會(huì)議上審議了上海海河醫(yī)藥研發(fā)股份有限公司，北京華卓精科科技股份有限公司首次上市申請上述兩家公司中華卓晶科順利通過會(huì)議，海河藥業(yè)被拒

華卓荊軻

華卓精科以超精密測控技術(shù)為基礎(chǔ)，研究，開發(fā)，生產(chǎn)超精密測控設(shè)備零部件和超精密測控設(shè)備整機(jī)，并提供相關(guān)技術(shù)開發(fā)服務(wù)報(bào)告期內(nèi)，超精密測控設(shè)備部件產(chǎn)品包括精密運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)，靜電吸盤和隔振器，整機(jī)產(chǎn)品包括晶圓級鍵合設(shè)備和激光退火設(shè)備公司上述主要產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋集成電路制造，超精密制造，光學(xué)，醫(yī)療，3C制造等行業(yè)

招股書顯示，2018年至2020年，華卓精科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為8570.92萬元，1.21億元和1.52億元，同期凈利潤分別為1512.36萬元，2087.24萬元和1242.83萬元公司預(yù)計(jì)2021年1—9月營業(yè)收入約為1.24億元至1.5億元，較2020年1—9月增長91.42%—131.56%預(yù)計(jì)2021年1—9月凈利潤為—1800萬元至—1500萬元，2020年1—9月同期凈利潤為—157.83萬元預(yù)計(jì)2021年1—9月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為—2000萬元至—1800萬元，2020年1—9月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為—347.55萬元2021年1—9月，公司營業(yè)收入同比大幅增長，主要得益于下游客戶需求穩(wěn)步增長華卓精科2021年1—9月凈利潤虧損金額較2020年1—9月有所增加，主要系華卓精科R&D投資增加，導(dǎo)致R&D費(fèi)用大幅增加所致

103010年注意到華卓精科在納米精密運(yùn)動(dòng)及測控系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)有單一客戶報(bào)告期內(nèi)，公司納米精密運(yùn)動(dòng)及測控系統(tǒng)技術(shù)的開發(fā)客戶只有上海微電子，目前國內(nèi)有此類采購需求的客戶只有上海微電子，因此公司納米精密運(yùn)動(dòng)及測控系統(tǒng)技術(shù)的開發(fā)和銷售有賴于此

此外，報(bào)告期內(nèi)，華卓晶科晶圓級鍵合設(shè)備及技術(shù)開發(fā)的客戶為上海集成，先鋒半導(dǎo)體，東圖自動(dòng)化，報(bào)告期各期收入分別為200萬元，2561.95萬元，1458.94萬元報(bào)告期內(nèi)，激光退火設(shè)備的客戶為延?xùn)|微電子和泰科天潤，2019年和2020年的收入分別為1017.7萬元和1637.17萬元如果由于技術(shù)或客戶需求，公司上述產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化不盡如人意，可能會(huì)對其未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響

同時(shí)，公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張和營收增長受到行業(yè)政策，國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，公司市場發(fā)展，市場競爭，新產(chǎn)品推出節(jié)奏，新產(chǎn)品比較優(yōu)勢，在手訂單執(zhí)行情況等諸多因素的影響因此，上述因素的不利變化將對華卓精科的業(yè)務(wù)拓展，營收增長，可持續(xù)經(jīng)營及未來發(fā)展前景產(chǎn)生不利影響

此次，華卓精科計(jì)劃募集資金約7.35億元，將投資于R&D及半導(dǎo)體設(shè)備關(guān)鍵零部件制造項(xiàng)目，長三角創(chuàng)新及R&D超精密測控產(chǎn)品中心創(chuàng)新項(xiàng)目

招股書顯示，2018年至2002年，海河藥業(yè)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為—4.28億元，—2.93億元和—7.09億元截至2020年12月31日，公司累計(jì)未分配利潤為—7.55億元上述情況主要是由于公司尚未進(jìn)入商業(yè)化階段，尚未產(chǎn)生產(chǎn)品銷售收入但新藥的研發(fā)需要大量持續(xù)的研發(fā)投入，導(dǎo)致其虧損和大量累計(jì)未彌補(bǔ)的損失公司預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)虧損，并累積未彌補(bǔ)的虧損

此次，海河藥業(yè)計(jì)劃募集資金約31.5億元，其中8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余用于投資新藥研發(fā)項(xiàng)目和泰州生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

在本次審批會(huì)上，上海市委現(xiàn)場詢問了關(guān)于海河藥品的以下問題:

1.對比口服紫杉醇，AL3810，SCC244等核心產(chǎn)品的最新臨床試驗(yàn)結(jié)果并說明這些產(chǎn)品在國內(nèi)外的發(fā)展策略，適應(yīng)癥，聯(lián)合用藥的擴(kuò)展方向，產(chǎn)品注冊路徑和預(yù)計(jì)時(shí)間表，根據(jù)國外同類產(chǎn)品或競爭產(chǎn)品臨床試驗(yàn)和上市審批的最新結(jié)果，說明發(fā)行人是否充分估計(jì)并準(zhǔn)確披露上述核心產(chǎn)品臨床試驗(yàn)和上市審批的風(fēng)險(xiǎn)

2.說明發(fā)行人與韓國大華，藥學(xué)院等主要合作伙伴在核心產(chǎn)品研發(fā)方面的分工，說明為什么在報(bào)告期內(nèi)，藥研所以復(fù)合專利權(quán)轉(zhuǎn)讓方式合作的核心產(chǎn)品后續(xù)R&D流程委托外包R&D服務(wù)，而與韓國大華合作的產(chǎn)品后續(xù)R&D流程未委托外包R&D服務(wù)這些情況是否表明發(fā)行人在與藥研所合作產(chǎn)品的后續(xù)R&D持續(xù)依賴藥品，根據(jù)發(fā)行人已進(jìn)行兩期以上臨床試驗(yàn)的核心產(chǎn)品均來自授權(quán)引進(jìn)或合作研發(fā)的情況，說明發(fā)行人是否對已引進(jìn)或合作開發(fā)的核心產(chǎn)品進(jìn)行了自主實(shí)質(zhì)性改進(jìn)，并未對合作方形成持續(xù)的技術(shù)依賴，說明發(fā)行人對科創(chuàng)板定位的自我評價(jià)是否真實(shí)，準(zhǔn)確，完整

3.說明發(fā)行人對具有發(fā)明自主完整復(fù)合專利的能力，新藥研發(fā)的科技創(chuàng)新不止步于化合物發(fā)現(xiàn)層面的理解，并說明相關(guān)理由，說話。

明化合物早期發(fā)現(xiàn)對新藥成功研發(fā)的作用，分析目前以合作研發(fā)與授權(quán)引進(jìn)為主的研發(fā)模式對自身競爭力的影響請保薦代表人發(fā)表明確意見

審議結(jié)果顯示，海和藥物不符合發(fā)行條件，上市條件和信息披露要求，該公司首發(fā)上市闖關(guān)失敗。

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