2021，塵埃落定動力電池市場經歷了狂飆的一年

前幾天，動力電池創新聯盟發布了2021年12月動力電池月度數據:

·12月:產量31．6GWh，銷量35．5GWh，裝機量為26．2GWh

·2021年:產量219．7GWh，銷量 186．0GWh，裝機量為154．5GWh

下面這個圖，能讓大家直觀看出——2020年和2019年，動力電池還處在橫盤的狀態，2021年，動力電池的需求一下子爆發了。

2021年，動力電池產量突破了219．7GWh，同比增長163．4％其中三元沒有突破100GWh，但也在93．9GWh高位，磷酸鐵鋰電池產量累計125．4GWh，占比達到了57．1％，同比累計增長262．9％磷酸鐵鋰壓過三元電池，是非常明確和清晰的

圖1 中國動力電池三年的情況對比

市場規格概覽

1)需求的主線

12月份單月的需求，插電式混動乘用車為1．82GWh，純電動商用車4．43GWh，純電乘用車還是遙遙領先的19．86GWh。上海鋼聯的數據顯示，截至9月14日，工業級碳酸鋰市場均價達165萬元/噸，較年初漲幅達1742%；電池級碳酸鋰市場均價達135萬元/噸，較年初漲幅達169.30%；工業級氫氧化鋰市場均價達115萬元/噸，較年初漲幅達199.47%；電池級氫氧化鋰(粗顆粒)市場均價達195萬元/噸，較年初漲幅達1850%。

圖2 12月中國動力電池用在哪里。受上述因素影響，鋰電材料相關產品價格像是坐上了火箭，一路躥升。

從2021年整年來看，純電動乘用車使用了121．73GWh電池，占比78．7％，而純電大巴，純電專用車和插電混動乘用車各自在10－12GWh的年需求量，可以說動力電池領域是高度集中于乘用車市場的這客觀上還是印證了，本輪需求是C端新能源汽車需求的增長C端市場規模是B端市場的好多倍這個差距伴隨著滲透率的進一步提升，2C和2B的差距還會繼續拉大

圖3 2021年的市場，基于個人消費的純電動乘用車市場是主需求

2)動力電池供應商的情況

伴隨著供應商進一步集聚，到2021年底中國只剩下58家動力電池企業。。

2021年12月，排名前3家，前5家，前10家動力電池企業的市場份額分別為75．8％，84．5％和93．4％從年度來看，排名前3家，前5家，前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為114．6GWh，128．9GWh和142．5GWh，市場份額74．2％，83．4％和92．3％

但是看下面這張圖更直觀一些:寧德時代占比超過52％，比亞迪的市場份額為16％，中航鋰電為6％這個市場的積聚效應還是非常徹底和明顯的

圖4 2021年中國動力電池各個供應商的情況

3)12月鐵鋰的滲透情況

12月三元電池共計裝車11．1GWh，同比增長84．7％，磷酸鐵鋰電池共計裝車15．1GWh，同比增長118．5％磷酸鐵鋰的裝機量是快速超過三元的從各個汽車企業來看，誰是排頭兵

下面是從車輛型號的匹配來看的分類，從12月交付的車輛來看，特斯拉，比亞迪和五菱的鐵鋰化非常迅速，緊隨其后的是長安和歐拉(40％以上)而大部分其他汽車企業目前還在籌劃階段，主要受限于磷酸鐵鋰的產能和整車的切換速度

圖5 中國12月根據車輛的動力電池類型分類情況

特斯拉在磷酸鐵鋰的應用中速度和比例是最快的，如下圖所示，這占據了新造車的絕大部分。

按照近6萬臺估算，特斯拉一家用了3．6GWh的鐵鋰電池而蔚來使用了最新的磷酸鐵鋰和三元復合的技術，75kWh三元復合的電池大概目前的數量占了蔚來整體一大半小鵬目前還沒能有效拿到足夠的磷酸鐵鋰產能，所以目前絕大部分都是圍繞三元電池來做的零跑在T03里面，拿到了不少的鐵鋰電芯，所以鐵鋰化的速度也比較快

圖6 主要的新造車企業的鐵鋰化的進度

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