北京氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的落地，有望為行業(yè)帶來政策催化劑規(guī)劃方案量化目標明確，應(yīng)用場景豐富，有利于氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和下游需求的擴大，也有利于氫能市場前景的市場預(yù)期繼續(xù)推薦氫能產(chǎn)業(yè)鏈中具有先發(fā)優(yōu)勢的龍頭，也關(guān)注京津冀地區(qū)有產(chǎn)業(yè)布局的相關(guān)公司

政策目標明確，規(guī)劃路徑清晰，產(chǎn)業(yè)落地可期。

日前，《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》正式公布，明確了北京氫能產(chǎn)業(yè)定位，規(guī)劃了氫能產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)量和產(chǎn)值目標，詳細說明了氫能產(chǎn)業(yè)布局，京津冀產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同及產(chǎn)業(yè)重點任務(wù)政策規(guī)劃路徑清晰，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景多樣化，有利于政策落地，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

明確了區(qū)域產(chǎn)值的數(shù)量目標和空間增長。

按照規(guī)劃提出的目標，北京市計劃2023年建設(shè)37座氫加氣站，推廣3000輛燃料電池汽車，終端應(yīng)用成本全面降低30%以上2025年新建加氫站37座，推廣車輛1萬余輛，分布式發(fā)電系統(tǒng)裝機提升10MW以上2023/2025年，全市氫耗將達到每天50/130噸我們預(yù)計2025年燃料電池汽車銷售收入，氫加氣站建設(shè)資本支出，氫終端銷售收入分別為120—150億元，800—10億元，17—18億元同時，規(guī)劃還考慮了京津冀區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同計劃2025年三地氫能產(chǎn)值達到1000億元，市場增長空間明確，有利于區(qū)域企業(yè)成長

規(guī)劃多個應(yīng)用場景，突出氫能優(yōu)勢。

規(guī)劃內(nèi)容的亮點之一是明確氫能的各種應(yīng)用場景除傳統(tǒng)燃料電池汽車外，擬打造京津冀燃料電池重卡貨運走廊，推動氫燃料汽車替代4400輛柴油車充分發(fā)揮氫燃料汽車在環(huán)保和續(xù)航里程方面的優(yōu)勢，聚焦生鮮，醫(yī)藥市場冷鏈物流，配送，工廠運營倉庫，推動5000臺氫燃料叉車替代，有望充分發(fā)揮氫燃料卡車在低溫環(huán)境下的工作優(yōu)勢推進5個兆瓦級和幾個100 kW級分布式發(fā)電示范項目建設(shè)，為后續(xù)氫能在分布式能源和大規(guī)模儲能中的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)該計劃還鼓勵探索氫能在軌道交通，船舶，無人機，醫(yī)療，農(nóng)業(yè)，食品等領(lǐng)域的示范應(yīng)用氫能場景應(yīng)用規(guī)劃不僅展現(xiàn)了氫能作為能源轉(zhuǎn)換載體的靈活特性，也體現(xiàn)了碳中和政策背景下氫能在交通領(lǐng)域之外的廣闊應(yīng)用空間

Risk因素:

關(guān)鍵技術(shù)進展速度低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈成本下降幅度不及預(yù)期。

investment戰(zhàn)略:

目前，各地氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或政策相繼落地，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的催化劑同時，國產(chǎn)化和技術(shù)進步也導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈成本持續(xù)下降氫能產(chǎn)業(yè)化加速，市場規(guī)模很快擴大，行業(yè)實現(xiàn)盈利也不遠了

我們推薦積極部署在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，具有先發(fā)優(yōu)勢的公司:燃料電池系統(tǒng)龍頭一華通，燃料電池關(guān)鍵材料質(zhì)子交換膜有突破的美錦能源，氫能壓縮設(shè)備儲備充足的冰輪環(huán)境，綠色氫能先鋒寶豐能源。同時，我們

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