國家發(fā)改委要求地方政府在10月底前上報2022年第一批專項債項目2)重慶渝北區(qū)將投資20多億元對573.3萬平方米老舊小區(qū)進(jìn)行改造升級3) 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實施意見》明確規(guī)定，本工程預(yù)制外墻不得計入建筑面積，但不得超過0.00以上裝配式房屋樓面容積率建筑面積的3%

規(guī)劃(2021—2025年)，提出到2025年底，海南省新建建筑中裝配式建筑比例達(dá)到80%以上，建成2個國家級裝配式建筑示范城市。

本周觀點:從裝配和碳中和的角度看建筑行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)2020年，建筑業(yè)全社會增加值7.3萬億元，同比增長3.5%，GDP占比7.18%可是，中國建筑業(yè)長期存在生產(chǎn)經(jīng)營粗放，能耗高等問題在人口紅利遞減，環(huán)保壓力加大的背景下，建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行從2016年開始，國務(wù)院提出要力爭用10年左右的時間讓裝配式建筑占新建建筑面積的30%2021年，國家能源局正式啟動分布式全縣推廣工作我們認(rèn)為，建筑業(yè)正在逐漸擺脫過去的粗放和低產(chǎn)量在裝配方面，我們繼續(xù)看好鋼結(jié)構(gòu)和裝配裝修兩條賽道兩次需求繁榮都保持在高位，而供給面分散在生產(chǎn)方式的變革下，龍頭企業(yè)有望打破傳統(tǒng)模式中高度分散的行業(yè)格局通過管理，技術(shù)，經(jīng)驗等優(yōu)勢構(gòu)建更高的壁壘，從而延伸管理半徑，擴大市場份額，在碳中和方面，光伏建筑是碳中和背景下綠色建筑發(fā)展的主要形式之一與BAPV通過支架將光伏組件與建筑連接起來相比，BIPV直接將光伏組件作為建筑的一部分，在承擔(dān)發(fā)電功能的同時具有建材屬性BIPV具有簡單，美觀，使用壽命長，施工效率高，運行維護(hù)成本低等優(yōu)點，最近幾年來成為建筑行業(yè)的熱點各省相繼出臺財政補貼等相關(guān)政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，部分鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)有望通過主營業(yè)務(wù)中工程承包的優(yōu)勢切入BIPV領(lǐng)域

基建數(shù)據(jù)跟蹤:1)專項債券:本周專項債券發(fā)行190.62億元日前，累計發(fā)行量為14208億元，累計同比—41.12%，城投債:發(fā)行城投債207.9億元，融資凈額—454.53億元截至目前，累計融資凈額為11508.76億元，累計同比比率為—16.77%2)本周NDRC重大批復(fù):本周NDRC無重大項目批復(fù)3)公司訂單跟蹤:本周共有5家公司拿下33筆訂單，總金額624.5億元

投資建議:裝配式方向，主要推薦鋼結(jié)構(gòu)龍頭路宏鋼結(jié)構(gòu)，精工鋼結(jié)構(gòu)，裝配式裝修龍頭亞廈股份，建議關(guān)注黃甫鋼結(jié)構(gòu)和科力達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施方向被低估，重點關(guān)注四川路橋，中國建筑，中國鐵建，中國鐵路，中國交通建設(shè)和東珠生態(tài)。

市場評論:

1)行業(yè):本周市場上漲1.79%，創(chuàng)業(yè)板上漲1.71%，建筑業(yè)上漲2.06%，整體市場表現(xiàn)溫和，細(xì)分行業(yè)漲幅最大，漲幅前五位的分別是水利工程(12.49%)，鋼結(jié)構(gòu)(4.90%)，化工(4.58%)，建筑裝飾(2.06%)和路橋施工(2.05%)。

2)個股:本周共有74只個股上漲，且

風(fēng)險警示:基礎(chǔ)設(shè)施投資增速不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)程度不達(dá)預(yù)期。

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