上周，市場主要指數呈現下跌態勢。具體來看，上證指數下跌0.44%，滬深300指數下跌0.84%，深證成指下跌1.40%，創業板指下跌2.45%，數字經濟指數下跌2.89%。行業方面，上周13個申萬一級行業上漲，18個申萬一級行業下跌，漲幅居前行業主要集中在房地產、農林漁牧、煤炭、醫藥生物等，跌幅居前行業主要集中在通信、電子、計算機、電力設備等。數字經濟相關行業中，據申萬一級行業統計，傳媒排名第20位（-0.60%），計算機排名第29位（-3.65%），電子排名第30位（-3.72%），通信排名第31位（-3.82%）。

最新一周（11月20日-11月24日），中美元首會晤達成多項共識，央行等繼續落實中央金融工作會議精神，國資委、發改委等謀劃2024年政策發力，各地繼續穩經濟、強產業、松地產。基建與產業方面，圍繞智能汽車和車輛電動化試點開啟、推動醫藥工業發展、加快工業互聯網與5G融合、支持新能源+儲能發展、支持北京服務業擴大開放等。

工信部部長金壯龍指出，要全力促進工業經濟平穩增長，突出抓好重點行業、發揮工業大省作用，鞏固回升向好態勢。要大力推動人工智能賦能新型工業化，完善數字基礎設施和服務體系，加快數字產業化和制造業數字化轉型，促進數字經濟與實體經濟深度融合。華安基金指數與量化投資部對于市場保持積極態度，建議關注數字經濟相關行業的投資機會。具體行業分析如下：

1、電子：

上周電子行業跑輸大盤，滬深300指數下跌0.84%，申萬電子指數下跌3.72%，行業整體跑輸滬深300指數2.88個百分點，漲跌幅在申萬一級行業中排第30位，PE(TTM)為46.86倍。子板塊上周漲跌：其他電子Ⅱ-3.07%、光學光電子-3.12%、消費電子-3.45%、元件-3.89%、半導體-4.01%、電子化學品Ⅱ-4.22%。美東時間11月21日，美國政府宣布“國家先進封裝制造計劃”，預計將投入約30億美元補貼資金用于芯片先進封裝行業。在國際貿易環境逆全球化的大背景下，實現集成電路核心原材料國產化是當下產業發展的重要環節。華安基金指數與量化投資部認為，先進封裝材料行業有望在政策、產業、資本的多方支持下快速突破，貢獻行業增長動能。

2、通信：

上周通信行業跑輸大盤，滬深300指數下跌0.84%，申萬通信指數下跌3.82%，行業整體跑輸滬深300指數2.97個百分點，漲跌幅在申萬一級行業中排第31位，PE(TTM)為29.19倍。子板塊上周漲跌：通信服務-0.94%、通信設備-5.44%。衛星側，近期衛星互聯網實驗星成功發射，銀河航天正開展支持手機直連衛星的新一代通信衛星研制；火箭側深藍航天可回收火箭有望于2024年完成試驗箭首飛；終端側，電信、OPPOvivo等公司陸續規劃和實現手機直連衛星；政策方面，近期上海、重慶、深圳等地政策和產業基金頻發。行業各環節催化，推薦關注衛星互聯網產業鏈。

3、計算機：

上周計算機行業跑輸大盤，滬深300指數下跌0.84%，申萬計算機指數下跌3.65%，行業整體跑輸滬深300指數2.81個百分點，漲跌幅在申萬一級行業中排第29位，PE(TTM)為64.14倍。子板塊上周漲跌：計算機設備-2.13%、IT服務Ⅱ-3.87%、軟件開發-4.39%。近期數據要素板塊催化不斷，2023全球數商大會上提出將圍繞發揮數據要素乘數作用，與相關部門一道，研究實施“數據要素×”行動，推動數據要素與其他要素結合。上周全國首筆車聯網數據交易項目在柳州落地；全國首個工業數據資產登記城市節點——蘇州節點正式發布。當前數據要素市場化、價值化進程加速推進，在國家數據局與各相關部門積極對接下，預計數據要素開放、流通、交易將在更廣的地域及行業落地，建議繼續關注數據要素投資機會。

4、傳媒：

上周傳媒行業跑贏大盤，滬深300指數下跌0.84%，申萬傳媒指數下跌0.60%，行業整體跑贏滬深300指數0.24個百分點，漲跌幅在申萬一級行業中排第20位，PE(TTM)為39.57倍。子板塊上周漲跌：出版3.24%、電視廣播Ⅱ2.72%、影視院線1.11%、廣告營銷-0.33%、數字媒體-1.46%、游戲Ⅱ-3.39%。根據11月21日國家廣電總局最新發文，微短劇是人民群眾的精神文化食糧，期待行業保持活力，實現健康可持續發展；期待內容品質整體升級，網絡空間更加清朗；期待網絡微短劇在國際傳播中繼續發揮優勢，在國際傳播新格局的構件中發揮積極作用。建議關注出海、牌照、精品三條主線。

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