撰文 ｜ 冷澤林

剛剛過去的2021年，是自2012年頒布節能與新能源汽車產業發展第一個規劃以來，滲透率增長最為迅速的一年，由年初的個位數開始狂奔增至年末20％左右讓不少身居一線的創始人們都感到始料未及

市場的變化意味著車企戰略需要及時進行調整，為了提升交付量，對車企的產品更新速度及差異化需求將會越來越高。

過去一年中，各個品牌迅速迭代了多種產品，如小鵬P5，宏光MINI EV馬卡龍，比亞迪秦 PLUS DM－i，賽力斯SF5等車型，既有純電也有混動和增程，既有微型車也有轎車，SUV，豐富的產品和更寬泛的價格區間覆蓋了更多的消費者。另外從各項指標看，ISM制造業新訂單指數仍位于60上方，服務業消費及零售商補庫存修復空間皆預示美國經濟韌性猶存。

同時，我們看到汽車的功能性也在發生變化，眾多車型開始搭載輔助駕駛功能，如去年小鵬，理想相繼開放的高速領航功能，車企開啟的激光雷達競賽，如搭載4顆激光雷達的機甲龍亮相，語音識別進一步豐富，如多區語音識別，可控范圍增加等等。我們預期美債實際利率有望在下半年溫和抬升。

不過在去年的新能源成績單中，插混以及微型電動車的貢獻不小，部分消費者對于純電車型仍舊抱有一定質疑上個月央視報道北京充電難的問題，似乎在告訴我們新能源還未準備好迎接爆發，而另一邊補貼不斷退坡，卻又在不斷倒逼新能源斷奶

十余年間，我國新能源市場已走過從政策為主的啟動階段到產業為主的市場培育階段，如今是否能斷言已經邁入以用戶為主的市場化階段進入2022年，又將發生哪些看得見或看不見的變化

下沉與交集，高中低都在放量

要說新能源格局，新勢力們總是大多數人所關注的對象，并不是因為其銷量有多高，而是因為它們總是會給市場帶來一些不同于傳統車企的改變和意想不到的東西。

當年你以為蔚來不行了，它的交付數據卻又慢慢起來了，當你以為小鵬破萬已經很厲害了，它冷不丁又增加幾千的交付量，當你以為理想一輛車天花板太低，它又次次突破你的想象干掉了大部分車型。。

總體來看，造車新勢力頭部三家2021年交付量差距并不大，目前小鵬領跑，主要是產品數量和上市時間占據一定優勢而2022年蔚來ET7，ET5即將上市交付，理想規劃的下一款增程式汽車X01也在趕來的路上

不過，即使三家創始人私下關系再好，還是得在商言商我們可以看到，不同于最初幾家有意或無意相互避開的市場選擇，現如今在價格區間和車型定位上開始逐漸出現交集

如小鵬在廣州車展上亮相的G9，雖未公布具體參數，但從外觀及命名規則來看，大概率和理想ONE，蔚來ES6的消費群體有所重疊而蔚來在年末也發布了一款新車ET5，采用Baas方案起售價來到25．8萬，下探到P7，Model3的市場

據此前媒體報道，一些定了極氪001的車主在蔚來發布ET5后就紛紛轉投蔚來，同價位的競爭已在悄然間開始。

另一邊，此前理想高管透露，X01將在二季度上市三季度實現交付X01定位6座大型SUV比起理想ONE尺寸更大級別更高，不過用戶群體應該還是比較相似如果再定價過高消費者不會買單，定價過于接近又極易出現左右手互博的局面

而三家開始站在一個舞臺上競爭，也是整個新能源市場的縮影，各個品牌的車型越來越豐富覆蓋的用戶范圍也越來越大，很難再用某幾個詞語框定一家車企的用戶由于新勢力們仍在繼續虧損，加之新入有實力的品牌越來越多，因此如果接下來的增量稍緩一步，競爭都會變得十分激烈

去年另一讓人較為驚喜的則是腰部勢力開始崛起，哪吒汽車連續兩個月實現交付破萬，零跑12月交付也接近8000輛其中兩者均是低價微型或緊湊型電動車銷量較好

此前的B端市場打法基本上已被大多數車企摒棄，開始主攻C端市場，據哪吒11月公布的成績中透露，其個人用戶占比已經來到了91％這也意味著電動車正在從以往富人玩具走向大眾生活中

因此，2022年中低端市場或將持續放量，而中高端市場增量本就較小，由于市場調節的延后性競爭也將愈發激烈對比傳統燃油車市場，這么多年也就BBA的豪華品牌定位始終穩固，而新能源市場卻個個對標高端品牌，補貼的最后一年，想要脫穎而出或許并不容易

套用李斌的話那便是:永遠都不能說最危險的時候已經過去了。隨著下半年疫情緩和，供需錯配問題緩解，通脹壓力下行，以及基建財政的恢復，美國經濟有望邊際好轉。

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