1月17日，完美世界（002624.SZ）發布2022年度業績預告。數據顯示，全年預計實現歸母凈利潤13.60億元~14.40億元，同比上年增長268.41%~290.08%，，盈利能力較去年大幅修復。其中，游戲業務全年實現凈利潤15.8億元至16.4億元，同比增長119.35%至127.68%，多個重點產品表現突出，貢獻業績增量。2023年，完美世界游戲預計還將推出《一拳超人：世界》《代號MA》《天龍八部2》等多款產品，儲備豐富，有望助力公司業績實現再次突破。

“核心賽道+創新賽道”雙突破  業績增長有望延續

2022年，游戲行業迎來“冬天”。自年初開始，互聯網頭部大廠空前規模大裁員很快席卷至游戲行業，而上半年版號恢復發放之后，全年版號發放數量也較往年出現大幅下滑。完美世界游戲雖然同樣收到影響，但是得益于2021年開始的業務轉型在2022年進入收獲期，在行業下行的情況下，完美世界游戲業務卻實現凈利翻倍增長。“MMO+”和“卡牌+”的發展戰略在已上線產品成績的驗證下，2023年將有望迎來更大收獲。

具體來看，完美世界游戲在核心MMORPG賽道和二次元、開放世界等創新賽道上均取得突破，兩大核心業務相互推動，助力完美世界游戲業務實現轉型后的結構化升級。

核心優勢賽道方面，近年來實現創新升級，產品品質和玩法層面，更貼合當下用戶體驗習慣。近兩年內相繼推出的《新笑傲江湖》《完美世界：諸神之戰》《夢幻新誅仙》實現風格和玩法創新。《夢幻新誅仙》更是在2022年6月周年慶版本更新后，重回iOS游戲暢銷榜前6位，并在全年為完美世界游戲業績貢獻穩定增量。后續產品儲備方面，有新加入完美陣營的天龍IP產品《天龍八部2》手游以及經典IP大作迭代產品《誅仙2》手游、《誅仙世界》端游均在研發中，預計將很快推向市場。

在二次元、開放世界等新賽道方面，完美世界游戲也已初步形成規模，保持競爭力。2021年12月上線國內市場的完美世界首款輕科幻二次元開放世界手游《幻塔》，上線后首月流水近5億，在迅速推出2.0迭代版本后，《幻塔》口碑迎來突破，成為市場中同品類產品的頭部競爭力。《幻塔》的初步成功，驗證了完美世界游戲在二次元、開放世界等創新賽道的轉型成功。

同時，觀察已公布的產品儲備來看，創新賽道未來將與核心MMO賽道雙腿并行，深化業務轉型。具體包括其首款國際化ACT類產品《一拳超人：世界》、根據百萬亞瑟王IP改編的首款多人協作卡牌產品《代號MA》以及日本重量級游戲IP《女神異聞錄》授權的《CODE NAME：X》均在研發中。其中，《一拳超人：世界》和《代號MA》日前已經開啟測試預約，在知名玩家社區TapTap中目前評分較高，兩款產品全網預約量喜人。

在核心MMO賽道和創新賽道方面，2022年完美世界游戲均交出了較為理想的答卷，夯實“MMO+”戰略，而具有卡牌玩法屬性的《幻塔》以及待上線的卡牌產品《代號MA》，將是“卡牌+”戰略的重要成績驗證和儲備保證，完美世界游戲業務轉型已渡過陣痛期，2023年或迎來轉型收獲期。

雙維度發力海外業務  有望迎來全面自主發行爆款產品

游戲出海業務層面，完美世界也在2022年全面實行“海外本地化發展+國內產品出海”的雙維度發力，以及發行策略全球化的戰略升級。海外本地化，是用更開放的年輕化團隊，針對不同地區推出不同方案，提升效率，避免浪費。國內產品出海，由授權第三方發行逐步向自主發行過渡。

基于出海戰略目標的明確，2022年，海外業務曾一度落后友商的完美世界游戲也迎來重要突破。2022年3月，《夢幻新誅仙》在海外多地同步上線，并取得優秀的成績。而隨后三季度，《幻塔》也迎來國際服版本的上線，在美國、加拿大、英國、法國、日本等近40個國家和地區位列iOS游戲免費榜第1名，并在近30個國家和地區進入iOS游戲暢銷榜Top10，Sensor Tower數據顯示，在海外上線首月，《幻塔》的海外收入便突破4400萬美元，并問鼎了8月份海外收入增長冠軍。

根據“由授權第三方逐步向自主發行”的業務目標，后續完美世界游戲產品儲備中的多款適配全球化發行的國際級IP產品或將為完美世界未來業績帶來重要增量。2023年，隨著《一拳超人：世界》《代號MA》《誅仙世界》等的陸續推出，由完美世界游戲全球自主發行的爆款產品有望面世，再次助力出海業務實現新突破。

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