短期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)仍需夯實(shí)，下半年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望保持復(fù)蘇本周央行發(fā)布《2021 年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》，指出中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)，但全球疫情持續(xù)演變，外部環(huán)境更加嚴(yán)峻復(fù)雜，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍不穩(wěn)定不平衡，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭的可持續(xù)性面臨一定挑戰(zhàn)7月最新金融數(shù)據(jù)顯示，存量社會(huì)融資增速為10.7%，環(huán)比下降0.3%，反映實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求減弱，新增地方政府債券發(fā)行速度仍較慢同時(shí)，M2增速達(dá)到8.3%，環(huán)比下降0.3%，基本對(duì)應(yīng)社會(huì)融資下降，反映信貸擴(kuò)張放緩下一階段，央行指出，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)，合理適度，穩(wěn)健穩(wěn)健，堅(jiān)持正常的貨幣政策此外，上月底政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要合理把握預(yù)算投資和地方政府債券發(fā)行速度，預(yù)計(jì)下半年財(cái)政發(fā)力，支持基礎(chǔ)設(shè)施投資保持復(fù)蘇

旺季逐漸臨近，關(guān)注高品質(zhì)賽道

上半年，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇和新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能的積極培育，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能，房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施都受到不同程度的壓力展望下半年，宏觀經(jīng)濟(jì)仍在復(fù)蘇的道路上其中，房地產(chǎn)有望在調(diào)控升級(jí)的背景下相對(duì)承壓預(yù)計(jì)伴隨著專項(xiàng)債券發(fā)行的加快，基礎(chǔ)設(shè)施將獲得強(qiáng)勁空間

水泥:國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求緩慢上升除華中地區(qū)外，華北，華東，華南，西南地區(qū)水泥需求均有所改善水泥企業(yè)出貨量環(huán)比增長(zhǎng)5%—20%，水泥價(jià)格持續(xù)上漲特別是貴州，重慶，廣西等原本價(jià)格較低的地區(qū)同時(shí)上調(diào)了50元/噸，帶動(dòng)全國(guó)均價(jià)快速上漲截至8月13日，P.O42.5高標(biāo)準(zhǔn)水泥全國(guó)均價(jià)為426.7元/噸，環(huán)比上漲1.11%，庫(kù)容比59.3%，環(huán)比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)伴隨著黃金9月和白銀10月的到來(lái)，水泥的需求仍有望持續(xù)上升

玻璃:本周浮法玻璃市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定，大中型加工廠在手訂單相對(duì)飽滿，部分小型加工廠因價(jià)格因素手訂單不足，原膜企業(yè)出貨進(jìn)度放緩據(jù)卓創(chuàng)資訊，本周國(guó)內(nèi)主流浮法玻璃市場(chǎng)均價(jià)為3139.94元/噸，環(huán)比上漲0.34%，重點(diǎn)省份生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存為1554萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，環(huán)比上漲194萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱短期來(lái)看，大多數(shù)深加工企業(yè)維持按需補(bǔ)貨，短期需求或表現(xiàn)一般旺季下，未來(lái)成交有望改善，玻璃行業(yè)中長(zhǎng)期技術(shù)升級(jí)仍是重頭戲，推薦啟賓集團(tuán)，信義玻璃

其他建材:玻纖行業(yè):本周國(guó)內(nèi)無(wú)堿玻纖池窯粗紗市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定，大部分工廠仍在市場(chǎng)交易，近期電子紗市場(chǎng)保持穩(wěn)定走勢(shì)，中長(zhǎng)期來(lái)看，玻璃纖維行業(yè)有望進(jìn)入高質(zhì)量，有序擴(kuò)大產(chǎn)能的新階段。需求端驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，供需格局有望持續(xù)優(yōu)化，龍頭企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步鞏固，當(dāng)前價(jià)格仍可繼續(xù)做

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