經(jīng)營拐點出現(xiàn)，年利潤在望。

8月3日晚間半年報披露后，8月4日，中國大陸第一大半導體IP供應商33，354 cores的原始股出現(xiàn)強勢20cm日漲停，部分機構席位以2543萬元買入。

新源股份董事長戴偉民在業(yè)績交流會上表示，未來幾年，高端應用處理器平臺和Chiplet將推動公司的ip業(yè)務和芯片設計服務業(yè)務，具有更高的壁壘和更好的效益今年5月，公司高端應用處理器平臺已完成工程樣片回歸，順利開機

第一季度利潤

鑫源股份是一家依托自主半導體ip為客戶提供平臺化，全方位，一站式芯片定制服務和半導體IP授權服務的企業(yè)一站式芯片定制服務可分為兩個主要環(huán)節(jié)，即芯片設計業(yè)務和芯片量產(chǎn)業(yè)務

所謂芯片量產(chǎn)業(yè)務，主要是指為客戶提供以下部分或全部服務的全過程，即委托晶圓廠根據(jù)客戶要求制造晶圓，委托封裝廠和測試廠封裝測試，并在上述過程中提供生產(chǎn)管理服務，最終將晶圓或芯片交付給客戶。

上半年，鑫源實現(xiàn)營業(yè)收入8.73億元，同比增長26.92%第二季度營收5.41億元，同比增長40.95%，主要受公司一站式芯片定制服務業(yè)務帶動

上半年，鑫源股份實現(xiàn)凈利潤—4564.5萬元，虧損收窄1823.3萬元，收窄幅度為28.54%其中，第二季度歸母凈利潤2260.01萬元，為第一單季度盈利上半年公司實現(xiàn)毛利3.3億元，同比增長5.36%，主要是因為量產(chǎn)業(yè)務貢獻的毛利由上年同期的11.67%增長至報告期的18.26%

值得一提的是，上半年，鑫源股份來自系統(tǒng)廠商，大型互聯(lián)網(wǎng)公司，云服務提供商的營收達到3.33億元，同比增長45.98%，占總營收的38.09%根據(jù)消息顯示，上半年新增客戶中有近七成來自此類客戶，他們粘性更強，能貢獻更多價值

晶圓產(chǎn)能有保障

上半年，鑫源半導體知識產(chǎn)權許可服務收入同比略有下降，其中知識產(chǎn)權許可費收入2.18億元，同比下降2.97%，特許權使用費收入4385.48萬元，同比下降2.16%由于一季度至二季度部分大客戶項目IP授權簽約延遲，公司二季度知識產(chǎn)權授權費收入為1.51億元，較上季度增長122.92%

在一站式芯片定制服務方面，上半年公司芯片設計業(yè)務實現(xiàn)營收2.2億元，同比增長77.98%，其中第二季度營收1.37億元，同比增長197.15%，芯片量產(chǎn)業(yè)務實現(xiàn)營收3.91億元，同比增長32.73%，其中第二季度營收2.3億元，同比增長40.82%，規(guī)模效應開始顯現(xiàn)。

進一步來看，上半年新源股份生產(chǎn)出貨芯片105個，全部來自公司自身設計服務項目，另有27個現(xiàn)有芯片設計項目等待量產(chǎn)。

對于快速增長的芯片量產(chǎn)業(yè)務來說，在當前半導體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能緊缺的環(huán)境下，獲得晶圓代工廠和封裝測試廠的產(chǎn)能支持至關重要最難的是生產(chǎn)能力從今年下半年到明年上半年，我們的產(chǎn)能基本上都很好

截至6月底，鑫源共有股東1.13萬人國家大基金一期，小米長江產(chǎn)業(yè)基金為公司第三大，第四大股東，持股比例分別為7.08%，5.55%

值得一提的是，因半導體股持倉重而迅速走紅的基金經(jīng)理蔡松松，管理的諾安成長混合基金和諾安何新靈活配置混合基金分別為新源股份第一大流通股股東和第二大流通股股東，持股比例分別為7.47%和6.61%其中，諾安何新靈活配置混合基金二季度持倉也小幅增加8.52萬股

但相比其在科創(chuàng)板上市首日174元/股的盤中最高價，鑫源股份目前股價仍處于腰斬狀態(tài)，但較發(fā)行價上漲124%。

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