本周全國水泥市場價格:為505.7元/噸，環比上漲11.46%，同比上漲21.2%本周全國水泥庫容比48.56%，環比下降5.49個百分點，同比下降11.18個百分點水泥交付率78.7%，環比持平，同比下降7.5個百分點

2)玻璃:本周全國白玻璃均價為3023元/噸，環比下降0.2%，同比去年上漲1121元玻璃庫存2622萬標準箱，環比增長1.79%，同比下降46.46%本周末玻璃產能利用率為73.57%，較去年增長4.28%

本周投資策略。

水泥板塊:供給端，短期來看，在能耗雙重控制下，部分省份因指標可控達到一級預警，下半年高能耗行業限產限電預期有所提升，其中廣西9月率先實施限產限電需求方面，今年上半年，由于房地產去杠桿，基礎設施債券發行不及預期，水泥行業市場表現疲軟但近期政治局會議確定了下半年金融發展方向，積極推動政府債券發行進度，扭轉了此前市場預期以水泥，工程機械為代表的投資產品受益疫情反復下，政府投資穩定經濟的作用將更加突出，下半年需求有望持續改善因此，我們對下半年的水泥市場持樂觀態度彈性品種建議關注華信，萬年青，龍頭建議關注海螺

房地產產業鏈:關注BIPV帶來的防水需求提升在雙碳背景下，綠色建筑肩負著節能減排的重任，而BIPV是建筑節能的重要組成部分今年以來，國家出臺了在全縣推廣屋頂光伏的政策，各地紛紛響應推廣全縣的政策目前，BIPV市場容量巨大，既有建筑可安裝面積100億平方米，增量建筑可安裝面積每年1.2億平方米BIPV防水材料的成本有限，但卻是整個裝置使用壽命的保障，因此高分子防水材料成為首選伴隨著BIPV未來的快速發展，對高分子防水材料的需求將持續增加建議布局活躍，一線關注東方雨虹，二線關注科順股份，凱潤股份其他人仍然看好三棵樹，建朗五金和蒙娜麗莎

近期玻璃:現貨市場總體走勢平淡，生產企業主要嘗試增加交割和回籠資金，市場情緒不及預期雖然已經進入傳統的消費旺季，但下游加工企業和貿易商基本上是按需采購，缺乏市場信心但我們認為，在需求支撐下，短期供需仍將呈現緊平衡，價格有望高位波動中期建議關注玻璃龍頭集中度的提升和深加工業務的拓展

風險提示:完成低于預期，地產跌幅超預期，行業協作破裂。

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